第34集剧情
范蠡送三儿回国投靠亲戚,见到吴国百姓们逃荒流离失所的惨况,十分内疚。天香苑(小后宫)的老姆妈不愿逃难,她发现了范蠡,把他当成了奸细向王宫报告。范蠡发现有人跟踪,干脆到姑苏台山下的树林里等着。夫差为自己一次次错失诛杀勾践的机会,导致今日的恶果而深深自责。西施表示要与他同生共死,夫差却希望她活下去,替自己看到惩恶扬善,天理昭显之时。闻报有奸细在山下树林,两人都知是范蠡出现,西施决定要去与之见面。久别重逢,范蠡向西施悔过,问有什么可以为她做的,西施只求他替吴国出手除掉勾践。当前形势,要避免吴越之间开战,除此之外别无他法。范蠡还在为“万劫不复”纠结,西施指责他间接地置万民于水火,还妄想不付出代价而去奢求修得什么正果。范蠡羞愧而去。勾践带领人马到边界附近设伏,欲擒住夫差,用最小代价灭掉吴国,保存实力以免给其他大国可乘之机。为此他请来其师父黑衣人相助,黑衣人却说,他身后的人要杀他。勾践大惊,连呼师父救我。勾践的计划是绑架明月,留下活口报讯,