第1集剧情
一九三一年四月的长海，外滩，车水马龙。远处，海关钟楼在下午两点整发出了两声震耳的轰鸣。一位身材精干的男子，手提一杆狙击枪倒在了血泊之中。在外滩被击杀的黑衣男子，正是组织重要特工。瞿言白在听闻这一消息后，马上赶到了停尸间。他发现这个特工脸上的蓄须是刻意粘上去的，所谓的特工也不过是个替身。瞿言白抬手阻止要求特勤队长只需监控住王怀仁，希望能顺藤摸瓜后瓮中捉鳖。长海组织由于罗家雄的一意孤行，被国民党破坏，二十余名同志壮烈牺牲。南京的国民党调查科训练室里，瞿言白的秘书谢云亭正大汗淋漓的练习拳击。谢云亭练习完拳击后，走入办公楼内，从电报科拿到了一份寄给瞿言白的加急电报。他尝试着破译，却无法获得其中内容。而瞿言白的中途闯入也让他惊得一身冷汗，幸亏他不动声色，瞿言白也未多做怀疑。在瞿言白的讲解下，谢云亭才知道最新的破译码只有瞿言白一人拥有。瞿言白一破译完电报，便迅速组织人手，将组织在南京的成员悉数抓获。一时间，南京的组织分崩离析。瞿言白在成功破坏南京组织后，要求谢云亭单独陪同前往机场接机，原来是其在美国的情人归国，不能声张。在长海侥幸逃出的罗家雄，只身一人闯入了武汉组织的秘密集剧情中地。一进门，便有十几支乌黑的枪口对着他的脑袋。罗家雄面对十余支枪口，面不改色，而是与武汉市组织负责人对起了暗号。在双方互相确定身份后，相视大笑。罗家雄与武汉市的同志们言谈甚欢。最后，大家决定，由罗家雄带领大家在汉口的摩得利大剧院，在国民党慰问演出之时，策划一次大行动，杀杀国民党的威风。在南京，瞿言白正在与他的情人在酒店房间内私会。谢云亭的夫人黎晓苏接到了瞿太太要她陪着去捉奸的电话。谢云亭得知后，与魔鬼打交道的人第一时间过来通知瞿言白尽快离开房间。瞿言白听罢，赶忙收拾行李带着情人匆匆离开。他们前脚刚走，瞿太太后脚就至。
